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ChatGPT掀起AI熱潮,生成式AI迎來爆發式成長
2023.05/09
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產業趨勢探勘
- ChatGPT在2022年11月開放全球使用後,對於生成式AI的使用體驗大獲好評。在短短數個月全球已累積超過一億名用戶,如今每天都能湧入上億則對話指令。ChatGPT面對上億則輸入的問題,無論多困難、多複雜或多沒有邏輯,都能夠在不到一份鐘內給出完整且豐富的答案,比自己搜尋問題自己整理答案還要快上好幾十倍。甚至在寫程式都比真人撰寫還要快上數十倍,也導致各大科技公司開始禁止員工於上班時間使用ChatGPT,避免公司機密傳到網路上。
- 因ChatGPT 聊天機器人為 AI 人工智慧的一大里程碑,生成式AI成為各家科技龍頭業者的兵家必爭之地,繼 Open AI釋出ChatGPT之後,美國Google、中國百度相繼推出自家的 AI 聊天機器人,微軟近日更是宣布將替 Office 系統搭載 AI 服務,更多 AI 人工智慧運用商機湧入網路服務市場。
- 生成式AI 應用範圍廣泛,目前應用多聚焦在文字、程式編程、影像辨認等,未來隨著演算法與算力進一步提升,有利於 AI 運用擴展到影片、3D 等更廣大領域,將可以節省大量基礎人力與成本,更可望提高企業整體產值效率,並大幅推動AI伺服器的建置。
- 根據 Precedence Research 的研究報告數據顯示,2032 年後全球生成式 AI 市場規模預計將達到 1,180億美元,年複合成長率為 27.02% 。
- 根據針對一千家美國企業調查,高達 93% 的企業將於2023年擴大AI 應用,預估 AI 市場將以每年 20% 高速持續成長,2026 年全球 AI 產值將高達 9,000 億美元。
- 調研機構集邦科技預估,在聊天機器人相關應用的成長加持下,2023年全球AI伺服器出貨量年成長達到8%,高於總體伺服器出貨量的1.31%。到2026年的複合成長率,也將達到10.8%。
生成式AI帶動AI 晶片需求,台廠擁有完整供應鏈
- 生成式AI使用者大幅增加,帶動高階 AI 伺服器需求,其中AI伺服器中的AI晶片決定AI演算法的執行速度和精準度,此外AI演算法升級也需要高階且強大運算能力的AI晶片支持。因此AI 晶片運算能力成為生成式AI應用可否進一步成長的關鍵。例如由AI公司OpenAI所打造的聊天機器人ChatGPT,能在短短幾秒間針對指令給出答案,靠的是雲端服務公司微軟Azure在機房內設置的AI超級伺服器。
- AI晶片的關鍵除了CPU之外,非x86架構的晶片做為輔助加速器也更為重要,像是FPGA、ASIC、GPU等。概括性來說ASIC則是效能最高的方案,最符合客製化需求,但一次性的成本高,特別是用於消費性產品;GPU則適合於圖像訓練,但功耗也同樣較高,用於訓練人工智慧演算法相對適合。TrendForce 研究顯示,CPU、GPU 與 ASIC 晶片在 2026 年 AI 市場規模的比重將達 33%、34%、26%,其中又以 ASIC 晶片市場成長最快。
- 在AI趨勢之下,伺服器、高速運算、高速傳輸的需求連帶提升,因此純IP廠、ASIC廠商可望擁有優勢。在高速運算當中,ASIC更具有快速開發、成功性高、客製化、彈性化的特色,因此許多國際科技巨頭與ASIC廠商共同合作,讓ASIC市場規模逐年放大。
- 台灣在台積電的推動之下非常適合發展AI晶片,除了先進製程帶來的高算力外,加上台積電幾乎獨佔先進製程市場,且過去數十年已發展完整的高階製程生態鏈,能夠協助國際科技巨頭快速地研發並且生產。
AI晶片相關台廠頗析點評
- 台灣主要AI晶片供應商有晶圓代工廠台積電,ASIC具有題材性的則以晶片委託設計和矽智財廠為主,包括創意及世芯、晶心科、M31等,周邊有散熱廠健策,測試介面廠旺矽、穎崴等。
產業 |
公司與近況 |
晶圓代工 |
台積電
|
IP |
創意
M31
世芯
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IC設計 |
信驊
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測試介面 |
旺矽
穎崴
|
散熱 |
健策
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GoldON投資方向思考
- 生成式AI服務仰賴極高算力,亟需高效能運算之AI晶片,台積電擁有最先進的製程技術及其完整的晶片產業鏈,能協助國際一流IC設計公司生產製造AI晶片,其完整的IP和委託設計服務更是能協助國際科技巨頭設計並生產自研晶片,因此台灣具備國際最完整的AI晶片產業鏈。
- 由於中美晶片戰爭的影響之下,中國欲發展AI晶片的腳步被美國利用禁令擋下,限制中芯半導體購買先進製程研發機台,除此之外還限制了AI晶片設計的發展,不論是阻止中國使用美國EDA軟體設計晶片,也一併阻止美國IC設計人才前往中國研發,因此中國的網路科技巨頭欲發展生成式AI也被迫要來台灣尋求AI晶片支援。
- 儘管上半年由於消費性電子疲軟導致整體半導體景氣不佳,過去半導體最大宗的PC和智慧型手機晶片於2023需求持續疲弱,預計消費性電子上半年能順利清理庫存完畢之後,下半年AI晶片將會是半導體下一波成長動能,預計主攻AI晶片和伺服器的廠商將於2023年下半年恢復成長動能,整體市場於2023年落底後於2024年將再創營運新高。
關於本篇
前驅投資週報_2023-012
Processor: Shawn Hung
Hunter: Shawn Hung