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資訊服務市場持續成長 淨零碳排政策加速碳盤查服務成型

2023.06/20

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產業趨勢探勘

  1. IDC報告預估，台灣資訊服務市場規模於2022年達27.6億美元，年成長率為4.5%。市場占比託管服務40%、專案導向35%、支援服務25%。儘管今年市場成長率可能轉弱，但受惠於人工智慧應用、混合雲應用、永續經營等穩定成長的需求，台灣資訊服務市場以年複合成長率(CAGR) 5%穩定成長，預期於2027年成長至33.5億美元。
  2. IDC對台灣資訊服務市場調查表示:「2022年，台灣企業除了持續投資IT服務以提升營運效率，更因應地緣政治風險、合規要求等考量更倚賴外部服務商提供包含商業諮詢、資訊部署、託管等不同層級的服務來緩解外部風險」。因此，受惠於台灣企業與組織對風險管理的重視度提升，台灣企業積極透過IT投資以打造數位靭性、落實數位優先以回應市場環境的高度不確定性。

 

圖一、國際數據資料(IDC) 台灣資訊服務市場預測

 

  1. 2022年金管會公布的『上市櫃公司永續發展路徑圖』中，碳盤查是重點議題。企業要如何做好碳盤查，進行碳排數據的蒐集與揭露，進而制訂減碳策略，是企業邁向淨零碳排與提升企業永續。
  2. 以我國碳排資料調查，經濟部能源局公告2020年我國各部門(產業)二氧化碳排放占比，如下圖所示，工業占48.74%，運輸占14.17%，服務業占10.35%， 並表示臺灣所需能源高度仰賴進口，加上工業能源消耗占比高及環境負荷大，對我國經濟發展及環境保護的衝擊日趨嚴峻。

圖二、2020年部門別CO2排放占比（部門分攤電力消費）

資料來源：109年度我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析，經濟部能源局

 

  1. 環保署統計數據顯示，碳排大戶前10大碳排企業的總碳排量，占了全國的38%的排碳量。其中6間石化業(台塑、南亞、台化、中油、長春石化)排碳量佔2021年全國21.8%。
  2. 要邁向淨零碳排，碳盤查作業成為企業的基本功。因此，面臨未來更多企業需要碳盤查的需求之下，各系統整合商紛紛推出碳盤查與管理相關產品，協助企業先盤點本身排碳狀況，再由第三方稽核後進行下一步的買賣或稅收。
  3. 台灣今年年初，「溫室氣體減量及管理法」正式修正為《氣候變遷因應法》，並將碳費納入此法，預計於2024年上路。另外，也將設立碳交易制度，碳交易子法最快今年底陸續到位。
  4. 國內碳權平台重要時程表，碳權交易平台預計2023年9月成立，2023年開始國內部分資本額100億元以上企業都要開始進碳盤查，2025年資本額50億元至100億元的企業也必需跟進，到2027年台灣所有上市櫃公司需完成母子公司溫室氣體盤查，未來碳盤查商機將大幅釋出。

 

GoldON投資方向思考

  • 在氣候變遷相關法規成形之下，隨著時間推移可能加速企業低碳轉型。由於法規屬於剛性需求，因此，除了國內剛修法完成的碳相關法規，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也是加速台灣企業導入碳盤查的因素之一。
  • 上述的碳盤查需求之中，企業除了盤查作業以外，碳排的監控以及數據管理也是重要一環，因此延伸出企業在碳管理系統的需求提升，其可協助企業的碳管理流程優化，內部營運管理數據數位化以及即時觀測碳排數據和計算，這有利於企業定期檢視碳排狀態與年度減碳目標。
  • 由於企業的碳排數據揭露從自願轉為強制，看好此趨勢發展下，台灣陸續有許多資訊系統整合商推出碳盤查業務相關商品並通過ISO國際認證，搶攻碳管理時代商機，整理列舉如以下：
    1. 2020年起凌群(2453)以自身企業進行模擬2022年與Evercomm合作，導入先進「ESG Map碳盤查平台」。
    2. 倍力資訊(6874)發展碳管家，提供企業進行產品碳足跡計算、溫室氣體盤查清冊製作、溫室氣體盤查報告書製作等，與鄧白氏合作提供整體ESG方案。
    3. 精誠(6214)碳盤查商品為Carbon EnVision，商業模式為顧問服務加上系統平台，提供符合國際標準ISO 14064-1規範的盤查流程架構建立，目前已經有多家知名製造業者採用。
    4. 叡揚資訊推出自家研發的「Vital NetZero零碳雲」解決方案，已整合「ISO14064溫室氣體盤查」及「ISO 50001能源管理系統」，讓企業便於進行碳盤查及節能減碳管理流程。
    5. 東捷資訊(6697)瞄準ESG商機，推出自研產品碳捷流，從既有260家ERP客戶做推廣。

碳盤相關產品

評估

OMFLOW人機流程自動化引擎

凌群(2453)

  • 2020年起以自身企業進行模擬，透過機房整體監控與自動化工具（凌群OMFLOW人機流程自動化引擎），逐年降低人均碳排。
  • 2022年與Evercomm合作，導入先進「ESG Map碳盤查平台」，完成「碳盤查」任務後，得到人均碳排降低的驗證。

碳管家

倍力資訊(6874)

  • 營收組成，代理軟體業務90%、顧問服務5%、自研商品5％。其中自研商品毛利率80%以上。
  • 自研商品-智慧財務解決方案，目前已有280家客戶使用，可以協助客戶快速、精準產製財報，符合「公司治理3.0」要求。中長期瞄準中國4000家上市櫃、越南1600家上市櫃的潛在市場需求。
  • 自研商品是碳管家，提供企業進行產品碳足跡計算、溫室氣體盤查清冊製作、溫室氣體盤查報告書製作等，與鄧白氏合作提供整體ESG方案。

Carbon EnVision

精誠資訊(6214)

  • 營收組成，VAD佔60%、SI(系統整合)佔20%、Industry佔20%。
  • 應用產業別，金融業30%、科技業26%、零售流通15%、政府教育11%、製造業7%。
  • 受惠金融和資安的業務成長，5月合併營收為26.37億元(YoY 20.54％)。累計今年前五月合併營收135.58億元(YoY 12.31％)。
  • 精誠積極擴大資安佈局(持股達友科技55%)，帶動單季獲利年增逾四成，每股盈餘1.84元，未來將朝向IPO目標邁進。
  • 自行開發一站式SaaS雲端碳管理系統，已有製造業客戶使用，未來專攻ESG商機的數位永續事業有望每年營收均呈現倍數成長。

Vital NetZero零碳雲

叡揚資訊(6752)

  • 應用產業別：金融機構44% （27%）、政府機構25% （9%）、醫療院所＋服務業＋製造業18% （21%）、其他（電信、法人、學校）（25%）。
  • 2022年開始陸續發展ISO 50001（能盤）、14064（溫盤）、14067（碳盤）產品，已導入幾個製造業客戶。

碳捷流

東捷資訊(6697)

  • 營收組成: 資訊委外服務66%、郵務資料整合19%、客戶關係管理15%。
  • 應用產業別：製造業58%、零售流通5%、非營利單位6%、科技12%、金融業3%。
  • 是SAP台灣分公司最大合作夥伴，東捷資訊的ERP系統維運客戶續約率超過9成以上，前以SAP的解決方案為客戶做碳盤查。
  • 2023年5月推出「碳捷流」將以原有260多家ERP客戶為目標，計畫導入40家至50家。產品可從前端的製造執行、ERP等四系統蒐集碳足跡，再整合到碳捷流平台，由顧問團隊協助取得查證證書，連接全球雲端報告大廠Workiva產出永續報告書。

 

關於本篇

Processor:    Frankie Chen

Hunter:         Frankie Chen

Supporter:    Corrine Liao

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