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特斯拉充電規格一統江湖 北美市占率持續擴大
2023.07/28
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產業趨勢探勘
- 過去北美地區的電動車車主因為充電規格不一,經常遇到充電樁不管用的問題,不易於行駛長距離里程。舉例車主若在充電站盛行的加州地區行駛,充電不成問題,但行駛至德州,可能會遇到找不到符合充電規格的充電站問題。
- 去年美國拜登政府通過削減通膨法案投資75億美元推動北美發展電動車,目標2030年前在全美興建50萬個充電站,但礙於目前充電市場的標準不一,使得北美電動車發展有限。
- 如今特斯拉於正式宣布開放北美充電站使用特有規格TPC,並將其改名為北美充電標準NACS,逐步拉攏各大車廠合作,一同加入NACS充電聯盟陣營,企圖統一北美電動汽車的充電規格。
- 自特斯拉正式宣布開放所有車廠採用NACS充電標準,今年5月起吸引了福特、通用、Rivian、Volvo、日產、賓士等車廠相繼宣布加入特斯拉充電標準。
- 另外,特斯拉答應美國白宮做出承諾,今年正式宣布到2024年底時全面開放7500個充電椿可供任何兼容的電動車使用,此一合作促使特斯拉獲得大量聯邦經費協助建造更多充電站。
- 北美即將統一的NACS充電規格,有以下幾項好處促進北美充電市場的發展,(1). 使用上更輕更有效率,NACS特色是將AC慢充、DC快充整合為一,接頭尺寸更小且重量更輕,優化使用者的體驗; (2). 未來任何電動車款的充電規格不再受限,遠程駕駛不再擔憂找不到相容充電樁,以上皆有利於加速北美電動車市場、快速充電站發展。
特斯拉憑藉一己之力 北美充電聯盟成形
- 今年特斯拉執行長馬斯克官方發文表態「幾乎到處都有的特斯拉超級充電站」,特斯拉與白宮也達成協議開放充電站使用後,並將於兩年內將美國特斯拉充電站網絡規模擴充兩倍。由馬斯克強烈表態可解讀成特斯拉充電網絡未來規模確立會加速成長。
- 除了立下誓言外,特斯拉正式宣布開放所有車廠採用NACS充電標準,今年5月陸續吸引各大車廠相繼宣布加入特斯拉充電標準,形成北美充電聯盟現象。
- 特斯拉憑藉一己之力拉攏車廠聯盟成形,除了可見特斯拉在電動車市場影響力,各大車廠樂意加入NACS聯盟,意在可搭載特斯拉已經建構好的充電站,省去建置充電站的困擾,並專注於拓展電動車銷售量。
- 除了吸引車廠加入北美充電聯盟以外,事實上還隱含其他好處,有助於電動汽車充電供應鏈上其他對象未來發展。
供應鏈對象 |
潛在好處 |
車廠 |
拓展電動車銷售量,目前電動車充電模式採用充電為主流,若充電系統可一致,其方便電動車車主到哪皆可充電,如同燃油汽車對應加油站概念,如此一來消費者購買電動車意願提高。 |
充電設備供應商 |
降低成本,規格統一以有助於供應商未來聚焦在單一規格開發製造,可創造出成本優勢。 |
營運商 |
降低成本,北美市場統一有助於充電站建置時節省評估不同市場規格需求的複雜度。 |
隨著NACS充電網絡規模擴大 特斯拉充電樁供應鏈有望直接受惠
- 目前採用充電規格NACS車款在北美的數量大約是CCS兩倍以上,並且佔據北美總充電樁約60%,因此從原特規NACS時代轉型成開放規格後,前述兩項數據將逐漸攀升,尤其是充電樁數量應該會獲得更大的成長動能。
- 由此趨勢可見,北美電動車的充電規格未來朝向NACS靠攏,新的充電站充電系統逐漸以NACS為主,而現階段能製造NACS充電樁規格的還是特斯拉原始充電樁供應廠商為優先,存在具有直接受惠的優勢。
- 對於其他電動車充電設備廠商(非特斯拉系列)來說,充電樁充電規格轉換其實對他們並不直接受惠,可能反而造成負擔,舉例:
- 德州交通部近期宣布,充電公司若欲取得參與聯邦資助的全州高速公路電氣化計劃資格,就必須新增NACS規格接頭。宣布隨後ChargePoint Holdings和ABB等五家主要電動車充電設備廠商致信予德州交通委員會。此信件內容:「這件事需要給我們時間來標準化、測試和認證特斯拉(NACS)接頭在整個行業的安全性和相互操作性。」
- 信中兩家「非特斯拉」充電設備的供應商表示,他們需要更多時間來重新設計和測試NACS規格充電接頭,另外還補充說明他們需要改變NACS接頭各個面向的設計,確保性能條件符合、獲得特定零件的認證,以及延長電纜長度。
- 因此初步推估,若要讓非特斯拉充電設備廠商要從(CCS)轉換成(NACS),還需一段時間重新設計、測試和認證,甚至可能會增加供應商和其客戶的成本。
GoldON投資方向思考
- 隨著特斯拉特有規格NACS轉型成開放規格之後,NACS規格在北美充電市場的覆蓋率將逐漸提升,未來可能遠超過於CCS充電規格,NACS充電樁設備會是獲得最大成長性的其中之一。
- 然而現階段能製造NACS充電樁規格的仍是以特斯拉原始充電樁供應廠商為主,具有直接受惠的優勢,如: 台達電(208); 而「非特斯拉」系列的充電設備廠商仍需持續關注他們是否跟進配合北美充電規格,建議能先以已掌握NACS規格的技術以及認證,隨時可以配合客戶導入產品設計的廠商為優先,如: 飛宏科技(2457),但實質上,還需追蹤飛宏北美NACS規格充電設備的出貨狀態。
- 以下分別說明兩家公司概況:
標的 |
公司概況與相關說明 |
台達電(2308) |
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飛宏(2457) |
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關於本篇
前驅投資週報2023-018
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