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2024年微軟AI助手Copilot將全面商用,象徵著AI PC時代正式啟動
2023.12/18
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產業趨勢探勘
微軟從軟體應用面帶動,讓生成式AI進入終端領域
- 微軟在10/31所推出的Windows 11 PC作業系統的重大更新中,引入了Copilot生成式人工智慧聊天機器人。Copilot能夠協助使用者充分使用作業系統的功能,通過廣泛的網路資訊提供協助並解答問題,從而在AI PC競賽中強化軟體攻勢。
- 微軟的生成式人工智慧聊天機器人Copilot已經不再處於實驗性階段,並已開始創造利潤。作為ChatGPT首個由OpenAI開發的消費者產品,Copilot協助軟體發展人員編寫程式,同時類似於Gmail,為用戶提供詞彙提示。
- Copilot計畫於12月全面發佈,其功能從自動完成不斷演進,開發人員甚至可以將其視為一位與之共事的同事。
- Copilot另一個全新的功能就是允許企業將其專有代碼庫與Copilot連接。例如,新入職的軟體工程師可以通過Copilot獲取程式設計建議。此外在編寫程式時,工程師可以直接通過Copilot整合協力廠商服務,處理軟體產品的各個方面。
- Copilot將和AI PC結合成為一體化的AI模型、應用程式和硬體設備。AI PC擁有本地部署的LLM(大型語言模型)和個人本地知識庫,能夠實現自然語言交流。在提升工作生產力的同時,通過本地的資料存儲以及遵循隱私和資料保護協定,確保個人及個別企業隱私和資料安全。
- 為了獲得更好的Copilot體驗,使用者需購買搭載AI加速器(AI Boost、NPU等)的新型PC、筆記型電腦或智慧手機,將會引發消費性電子產品的更替浪潮。
- 預計2024年將成為AI PC的元年,2025年迎來快速成長期。據IDC最新預測,到2027年,新型AI PC的裝配比例將達到81%,成為PC市場的主流。
Intel發佈了AI PC的處理器,整合NPU引領AI PC硬體規格競賽
- Intel新一代Core Ultra代號Meteor Lake筆記型電腦處理器於12/14發佈, Core Ultra Meteor Lake將是Intel首款具有NPU單元以加速AI推理的處理器,採用Intel 4工藝和Foveros封裝技術的晶片設計。
- 新增之AI引擎NPU可用於推論加速,提高這款處理器對於生成式AI的處理能力,NPU的特點在於其AI加速推論和節電表現優於CPU,功耗也遠低於GPU。
- Meteor Lake處理器擁有新設計的E-core和P-core核心,並在I/O Die中集成低功耗獨立的“E-core”、NPU AI引擎,支援Wi-Fi 6/7、原生HDMI 2.1/DP 2.1以及記憶體控制器。當然,還包括Thunderbolt 4和PCIe 5.0等功能。
- 隨著AI PC帶動資料處理量的增加,具有充電、資料、音視頻傳輸的高速傳輸晶片也需要升級。例如,Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5,USB 3升級至USB 4,傳輸介面從PCIe 3.0升級至PCIe 4.0/5.0;無線傳輸晶片從Wi-Fi 6/6E升級至Wi-Fi 7;作為資料存儲功能的DRAM也將從DDR4升級至DDR5;所需搭配的散熱模組也可能從傳統的散熱管升級至散熱板解決方案。
- 在2022年和2023年,全球PC產業經歷了劇烈的庫存調整,然而隨著2023年第四季度通路端庫存水準的恢復正常,以及高通、英特爾、超微等各大廠商宣佈準備進軍AI PC市場,市場對2024至2025年PC迎來新一輪更替的期望高漲。一般預計全球PC出貨量將在2024至2025年連續兩年實現6%的增長。
- 根據TrendForce的最新預測,2023年全球筆記型電腦出貨量將達到1.67億台,年減10.2%。隨著庫存壓力的緩解,預計2024年全球筆記型電腦市場將恢復健康的供需迴圈,主要的增長動能將來自終端商務市場釋放的更替需求,及部分細分市場例如Chromebook以及電競筆記型電腦的持續擴張。整體出貨規模預計將達到1.72億台,年增3.2%。
- 展望2024年,IDC指出,雖然新一代Intel CPU Meteor Lake新機和AI PC將在上半年陸續進入市場,在台灣市場預計需求將在下半年發酵。其中,筆記型電腦年增率有望由負轉正,預計將實現1.9%的正增長。
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GoldON投資方向思考
- 由於生成式人工智慧助理Copilot開始商用,而Copilot對於硬體規格需求較高,Copilot將會帶動整個PC的更換潮,由傳統PC轉為算力更高的AI PC(軟體應用驅動硬體升級)。
- 在軟體Copilot的推動之下,將能大幅推升硬體的需求,加上各家AI處理器於2023年陸續推出,預計2024年各家筆電廠宏碁、華碩、微星和三星等陸續推出AI PC,為AI PC元年揭開序幕。
- 從PC霸主Intel推出AI專用的處理器Meteor Lake即可看出,未來為了銜接AI各種終端應用(例如Copilot),NPU的加入因為可以更有效率的運算人工智慧軟體以達到更好的體驗,將成為全新的硬體關鍵元件。
- 除了Intel之外,Qualcomm和AMD也加入AI處理器的戰局,AMD已公布的SoC算力高達39 TOPS,而Qualcomm更是從手機切入到PC,將算力一舉提升到45 TOPS。
- Copilot許多功能包含Office目前只有開放企業使用,要達到全面開放可能預計要到2024年底,因此AI PC的全面爆發潮預計要等到2025年,由於AI PC的ASP較高,因此儘管整體筆電出貨量不會增加太多,但將能顯著提升零組件端的利潤空間,從而驅動整體供應鏈的成長(尤其高階零組件)。
關於本篇
前驅投資週報_2023-030
Processor: Shawn Hung
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