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半導體產業復甦,高階製程需求提升水資源管理需求
2024.02/20
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產業趨勢探勘
半導體產業復甦,高階製程需求提升水資源管理需求
- 台灣在地球暖化的情境下極端降雨強度增加,乾雨季之差異將更加明顯。加之台灣天然地形因素,使得台灣用水更形艱困。因此邁向2050地球永續目標,善用善存水資源也是關鍵。
- 水資源正效益(water positive)也是許多企業的環境目標,水資源正效益指的是回補到環境的水,比公司本身用掉的水還多。Facebook、Alphabet、微軟等科技巨頭都訂下相關的計畫。
- 以Alphabet為例,該公司的水資源管理目標為補充Alphabet辦公室和資料中心平均消耗的 120% 的水。相關具體措施有:海水或回收(再生)廢水的利用、水安全的社區生態系統、基於iOT/BigData的水壓力預測分析。
- 過去台灣在水資源預測模型並未考慮中美貿易戰啟動下台商的回流,導致台灣身為半導體製造重鎮,反而加劇了用水與供水的長期失衡狀況。
- 根據自來水公司數據顯示,全國用水最多的多為電子業、鋼鐵業,每年共消耗了2億3028萬40度水量。其中,半數以上為半導體業,並以台積電為首,台積電台灣廠區每日用水量達9.9萬公噸,且製程越提升,用水量就越大。
- 因此,除了電力、土地和人才是台灣在全球晶片供應鏈維持重要地位的要素外,確保供水無虞已經成為重大挑戰。
- 面對缺水的挑戰,各家科技大廠均已開始相關因應措施,例如台積電擁有自己的再生水廠以因應不同的限水階段;群創光電2023年已增加投資在新的節水設備,並租用了移動式用水回收設備。
GoldON投資方向思考
- 目前解決缺水問題有以下三個方向:創造可用水(海水淡化)、回收水再利用、水資源設施建設。
- 台灣四面環海、山高地少,海水的條件良好,但高鹽分的海水必須經過淡化處理去化鹽分才能為生物或產業使用。針對海水淡化廠相關建設,可觀察以下公司:國統(8936)。
- 另一方面,回收/再生水處理也是目前面對水資源正效益的主要應對方式,透過減少用水和使用再生水,例如,台積電每天的回收水量是自來水用量的2.5倍,廢水回收利用率高達87%,年回收水總量相當於3座寶二水庫的蓄水量。針對回收/再生水處理相關建設,可觀察以下公司:山林水(8473)。
標的 |
說明 |
國統(8936) |
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山林水(8473) |
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關於本篇
前驅投資週報_2024-004
Processor: Bryan Yang