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儲能台廠的利多商機
2024.05/08
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產業趨勢探勘
政策加持及需求刺激,儲能台廠的利多商機
儲能趨勢與政策對能源市場的影響
- 研調單位GGII預計2024年全球表前新增裝機量增速達40%,儲能系統/電池出貨量增速約25%,儲能系統全球出貨超160GWh。
- PRECEDENCE RESEARCH 指出,2022 年全球儲能市場規模達到 447 億美元,預估 2032 年成長至 1679 億美元,2023 至 2032 年間的CAGR達到 14.20%。
- InfoLink預估,台灣儲能市場自2023年起將顯著增長,2026年儲能規模達3GWh,2030年累積規模將達20GWh、經濟規模上看2,000億元。
- 政策加持概要
- 「2025 年非核家園」及 「展綠、增氣、減煤、非核」,2025 年再生能源發電比重達 20%,而最新提出 的2030 年目標達到將 3 成。
- 政策都需搭配儲能設置,穩定供電與提升能源系統韌性。儲能容量2025累計完成1.5GW,2030 年儲能規模達 5.5GW。
- 其中2025 年儲能建置規劃,包含台電自建的 160MW,開放外部分散式可調度資源約 840 MW,「光+儲」須在 2024 年之前就達到 500MW 規模。
- 台灣政府強制要求5000kW以上用電大戶,建置再生能源發電設備、設置儲能設備、或購買再生能源電力及憑證。
- 太陽光電與儲能結合推動,及風場+儲能(4%)為加分項目。
- 儲能應用
- 削峰填谷:離峰時存電,尖峰時放電,用戶成本能降低,也有助於電網平衡。
- 尖峰附載轉移: 時間電價誘因,刺激用戶利用峰谷價差。
- 綠電緩衝: 因應綠電間歇特性扮演緩衝,提供電力儲存與發電功率平滑化。
- 需量管理: 預防超過契約容量罰款、並有效降低契約容量,節省電廠成本。
- 備用電源: 斷電時緊急備用電源。
儲能台廠布局
- 立德
- 轉型為專業交換式電源供應器製造商,積極涉足綠能產業,投資40MW/120MWh儲能系統案場,預計2025年完工提供輸配電輔助服務。
- 專注於小型儲能市場,新能源營收佔比預估2025年雙位數,2026年5成。
- 台達電
- 營收佔比電源51%,交通11%,自動化13%,資通基礎設施20%,能源基礎設施暨工業解決方案(儲能系統/功率調節器/充電樁)5%。
- 10呎貨櫃Magic Cube儲能(高容量1.4MWh),今年Q4向海內外出貨。
- 盛達
- 旗下盛齊綠能的儲能案場建置容量近96MW(市佔率達13%),預計年中累計建置近160MW。
- 營收佔比: 綠能(含太陽能及儲能)佔比78%,通訊佔16%,電源產品佔6%。
- 台泥
- 營收佔比: 水泥(水泥、預拌混凝土)68%、電力及能源29%。
- 儲能裝置2022年達394MW,公司目標2023年1198MW,2024年突破2GW。在台電平臺上交易容量達169.2MW,市場佔比約2成。
- 近期35MW E-dReg儲能系統啟用,佔國內E-dReg儲能總容量72%達到145MW,成為臺灣最大電力交易聚合商。
- 2021年公司收購義大利儲能公司NHOA,2022年營收從3,000萬歐元躍增至1.65億歐元,公司預計到2025年非水泥事業營收佔比將達50%。
GoldON投資方向思考
- 目前用電大戶條款讓產業用戶能夠四選一,但僅有個位數廠商選擇設置儲能設施。主因設置儲能投入成本高(若設置太陽能回收期較短),且起初無法參與需量反應競價交易。
- 台電今年正式上路義務儲能參與需量反應,可望提升用電大戶設置儲能意願。
- 政府若調漲電價,推動綠電與市電價格差的縮減,將使工業用戶加速採用儲能系統動機,聚焦儲能系統的台廠有望受惠。
- 儲能系統以電池組佔成本高達6~7成,若電池成本能大幅下降,方能加速再生能源及儲能普及率。
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前驅投資週報_2024-009
Processor: Frankie Chen