AI推動產業新革命 機器人將成生產力核心

AI重塑軟體與硬體的定義及相互連動性

1. NVIDIA創辦人黃仁勳指出，軟體產業已從過去由程式設計驅動的模式，轉變為機器學習主導的新局面。他強調，這是「最大的一場工業革命」，AI技術將深刻改變未來經濟格局，其中機器人的角色尤為關鍵，預示未來它們將推動「超人式生產力」。黃仁勳預測，未來的AI生態系，將呈現出實體機器人和訊息機器人兩大類型，逐步滲透並重塑各個產業。

陸股人形機器人概念股狂飆受矚

2. 近日，中國股市中的人形機器人概念股掀起漲停潮，包括埃斯頓、柯力感測、瑞迪智驅、愛仕達及鳴志電器等十餘檔股票表現突出。市場機構分析，2024年AI產業持續快速進步，人形機器人作為AI大模型原生應用的實體代表，預計在視覺、語音和運動控制等方面的能力將持續提升。
3. 在AI技術推動、科技巨頭爭相參與及政策支持的背景下，預期人形機器人領域的發展將進一步加速。特斯拉創辦人馬斯克日前預估，到2040年前，全球將有超過100億台機器人投入使用，屆時機器人的數量將超越人類。

物流業領頭  協作機器人迎來新機遇

4. 協作機器人正成為產業發展初期的焦點。亞馬遜積極投入建設下一代物流中心，預計機器人數量將是以往的十倍，並大規模採用協作機器人來進行包裝和挑揀等作業。這一舉措有望成為業界標杆，預期未來在生產線及工作站等重複性工作的場所，協作型機器人的應用將日益普及。
5. 受此趨勢帶動，自動化零組件供應商如上銀（2049）和台灣精銳（4583）有望受惠。台灣精銳專注於精密行星減速機的製造，與亞馬遜在AMR移動機器人和協作型機器人領域均有合作，隨著亞馬遜的新一代物流中心開始大量導入機器人，台灣精銳的營運前景看好。

上銀與大銀微系統  共構自動化版圖

6. 上銀集團已深耕工業和醫療機器人領域超過十年，並開發出單軸、多軸、關節型及晶圓機器人等多種產品，專注於諧波減速器、交叉滾柱螺桿及軸承等關鍵技術。其子公司大銀微系統（4576）則提供伺服馬達及驅動器產品，並與物流及焊接等專業領域的廠商合作，開發出具上下料功能且搭載AI視覺判讀系統的物流機器人。
7. 大銀微系統（4576）在微米及奈米級定位系統領域取得重大突破，成功切入半導體市場，並與上銀（2049）攜手提供應用於PCB製程及工廠自動化的軟硬整合解決方案。其主要客戶包括豐田汽車、東京威力科創（Tokyo Electron）、美商應材、荷蘭ASML及科磊（KLA Tencor）等全球頂尖企業，彰顯其在高精密技術領域的競爭優勢。其中，科磊作為專注於半導體製程控管及良率管理的重要長期合作夥伴，進一步鞏固了大銀微系統的市場地位。
8. 今年下半年起，隨著半導體市場需求回升，大銀微系統持續接獲自動化及半導體產業的訂單，推動整體業務穩步成長。尤其是精密定位平台的客戶訂單已陸續交貨，為了消化龐大的訂單量，生產線員工在第四季需每月加班趕工，預期這將促使單季營收穩步上升。

GoldON投資方向思考

9. 機器人產業潛力巨大，投資機會湧現：AI技術正推動產業革命，未來將以實體機器人和訊息機器人為核心，黃仁勳指出其將帶來「超人式生產力」，重塑經濟格局。投資者可關注在AI與機器人技術領域具有領先優勢的企業。
10. 中國市場人形機器人概念股受矚目：近期中國股市中人形機器人相關股票大幅上漲，顯示市場對機器人的趨勢已經開始認同，人形機器人在視覺、語音及運動控制能力上的不斷進步，加上政策和巨頭企業的支持，預期將加速其產業發展。
11. 台灣市場關注協作機器人與自動化設備：亞馬遜等企業擴大協作機器人應用，帶動整體產業熱潮。上銀及其子公司大銀微系統在自動化零組件及高精密技術領域取得突破，憑藉穩定的客戶群和技術優勢，預期將從半導體及自動化需求回升中受益，為長期投資提供機會。

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關於本篇

前驅投資週報2024-023

Processor: CY. Lee