無人機、空中電動商業載具將帶領低空經濟起飛
2024.12/13
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產業趨勢探勘
無人機、空中電動商業載具將帶領低空經濟起飛
低空經濟逐漸加速與擴散
- 相對於一般民航機巡航的一萬公尺高空，低於三千公尺飛行高度的經濟活動，稱之為低空經濟。
- 低空經濟並非新的經濟模式，傳統的農業空中灑藥、小型飛機駕駛娛樂等都早已發展。
- 中國於2021年首次將低空經濟寫入國家綜合立體交通網規畫綱要；美國於2022年提出先進空中交通法案；歐洲則推動無人機戰略2.0都將提高低空商業載具與無人機產業的經濟價值。
- 曾在兩年前引起話題的eVTOL電動垂直起降飛行器，隨著FAA(美國聯邦航空管理局)公布了空中計程車飛行員培訓與認證規定，預計最快將於2025年正式上路服務。
- 在中國，依照上海政府的規劃，空中計程車預計於2026年開始提供服務，屆時從浦東機場至外灘，空中計程車所需乘車的距離將只有地面的1/5，目前公布的服務費用也僅為每公里3元人民幣。
傳統交通巨頭開始投入資本開發空中電動商業載具
- 達美航空與Toyota分別已投入6000萬美元與5億美元與Joby合作，計畫於紐約與洛杉磯推出空中計程車服務。
- 根據統計公司Statista的估計全球eVTOL的營收規模CAGR達35%至2035年為21億美元。
- 目前各國推動eVTOL主要之公司有：Joby Aviation、Archer Aviation(美國)、Volocopter、Lilium(德國)、EHang(中國)、Embraer(巴西)、Vertical Aerospace(英國)。
無人機技術與監管將帶出低空商業服務新模式
- 近年來低空經濟真正重新進入大眾視野的關鍵，在於無人機技術的快速發展 。
- 2023年下半年起，美團於深圳開始啟用無人機外送航線。根據美團估計，加入無人機後，整體單量將成長10倍以上。
- 在中國利用無人機提供服務的低空經濟實際與潛藏之市場規模，於2023年已達到5000億人民幣，甚至操作無人機之操作員都成為炙手可熱的工作職缺。
- 目前低空經濟市場最蓬勃發展的國家為中國，但仍屬於剛起步階段，目前中國全境可用空域尚不足30%，仍有龐大的成長空間。
- 而支持低空經濟最重要的無人機，在全中國註冊數量在2020年已達120萬架次以上，CAGR超過30%。
GoldON投資方向思考
- 在低空經濟的推廣上，中國無疑是腳步最快的一方。在近年中國房地產市場衰退拖累國內經濟，加上多項科技技術在美中科技戰中被制肘，限制其經濟發展路線。而中國在無人機技術與生產在全球占有七成市佔率具有高度競爭力，無怪乎中國近期大力推動低空經濟的發展。
- 目前整體低空經濟尚處在初期發展階段，包含基礎設施、法令監管也都還有待應用落地後的折衝協調。但隨著政府與資本的持續投入，低空經濟確實有望成為大幅改善人類生活的重要新興產業。
- 台灣目前參與eVTOL的廠商尚少，不少零組件仍在實驗階段。較知名的有台泥(1101)旗下能元科技為Archer與Vertical Aerospace電池供應商；復盛應用則為提供eVTOL相關廠商之合金構件供應商。
- 消費用無人機全球市佔率最高廠商為中國的大疆(DJI)，其在台灣之供應鏈有群光電能(鋰電池)、群光(鏡頭)、聯詠(驅動IC)、佳邦(WIFI天線)及盛群(MCU)等。
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前驅投資週報2024-028
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